En los albores de la humanidad, durante la edad de piedra, los hombres comienzan a ser hombres. Los últimos neandertales se extinguen y el reinado del Homo Sapiens se acerca. Una tribu de Homo Sapiens, los Ulams, que saben conservar el fuego pero no fabricarlo, es atacada por una tribu de Neandertales, los Wagabous.