1854, en los años previos a la Guerra Civil Americana. En West Point se conocen dos jóvenes cadetes, Jeb Stewart (Errol Flynn) y George Custer (Ronald Reagan). Tras su graduación, los dos jóvenes tenientes son enviados a formar parte de un regimiento de caballería de Kansas. Allí coinciden con John Brown, líder de una banda de abolicionistas decidido a terminar con la esclavitud en todo el país por medio de la violencia. Las continuas incursiones de Brown y su banda están haciendo que la tensión aumente entre los territorios del norte y el sur, motivo por el cual los tenientes Stewart y Custer reciben la peligrosa misión de capturar a Brown.